L’istituto di ricerca Factset, che ha sede nel Connecticut, pubblica ogni trimestre la classifica dei titoli che hanno maggiore peso nei portafogli dei 50 maggiori hedge fund. Nel primo trimestre 2016 i grandi gestori speculativi hanno ridotto del 7% la loro esposizione verso i mercati azionari. Il titolo più comprato è stato Facebook e il più venduto Apple. Nel complesso hanno realizzato una performance (-2,9% da gennaio a oggi) peggiore di quella del mercato.
1) Kraft Heinz. Il valore di mercato della quota investita dai fondi speculativi nel famoso brand Usa (98,7 miliardi di dollari di capitalizzazione) era a fine marzo 24,5 miliardi di dollari, in crescita dell’1,2% rispetto al periodo precedente (301 milioni). L’incidenza sul portafoglio dei primi 50 hedge fund è 3,3%.
2) Time Warner Cable. Il peso del colosso dei media nei portafogli degli hedge era a fine marzo 1,5%, che corrisponde a un valore di 11,5 miliardi di dollari, in calo dell’8,3% rispetto al periodo precedente, quanto occupava il primo posto in classifica.
3) Allergan. Il gruppo farmaceutico ha un peso dell’1,2% nei portafogli degli hedge fund, che corrisponde a un valore di 8,9 miliardi di dollari. Nel primo trimestre ha visto crescere del 5,2% (436 milioni) la quota investita dai fondi speculativi.
4) Microsoft. Il valore di mercato alla fine di marzo della quota detenuta dagli hedge fund nel leader mondiale del software, (392,4 miliardi di dollari di capitalizzazione) era 8,4 miliardi di dollari, con una variazione negativa del 10,8%. Il suo peso nei portafogli dei fondi speculativi era 1,1.
5) Facebook (classe A). I fondi speculativi nel primo trimestre hanno incrementato del 60% la loro esposizione nel gruppo (332,7 miliardi di capitalizzazione). Il suo peso nei portafogli degli hedge fund era 1,1%, per un valore di 8 miliardi di dollari.
6) Icahn Enterprises. Il valore di mercato della quota investita dai fondi speculativi nella holding presieduta dal miliardario Carl Icahn era a fine marzo 7,4 miliardi di dollari, in crescita dello 0,6% rispetto al periodo precedente. In percentuale la quota è dell’1%.
7) Amazon. I fondi speculativi nel primo trimestre hanno ridotto dell’8,7% la loro esposizione nel colosso (327 miliardi di dollari di capitalizzazione). Il suo peso nei portafogli degli hedge fund era 1%, per un valore di 7,3 miliardi di dollari.
8) Apple. Alla fine del primo trimestre il suo peso nei portafogli dei fondi speculativi era dello 0,8%, che corrisponde a un valore di 5,9 miliardi, in drastica riduzione (-54,5%) rispetto al periodo precedente.
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